チェウォン（スエ）に恋心を抱くジェソプ（チョ･ハンソン）は、自転車で駅までチェウォンを迎えに行く。自転車にチェウォンを乗せたジェソプは、同じ町に引っ越してきたジョンウ（イ・ジョンジン）に偶然会う。
その翌日、チェウォンとジェソプの通う学校にジョンウが転校してくる。チェウォンの隣の席に座ることになったジョンウと、いじめられるジョンウをジェソプがかばったことで、3人は2度目の対面を果たす。
ジョンウはある日、ジェソプに教えてもらったハクトウワシを探しに山に登ったところ、母のお墓参りに来ていたチェウォンに会う。
そこでチェウォンとジョンウは偶然、伝説の鳥フェニックスを一緒に見ることになり、急速に近づいたジョンウとチェウォンはキスを交わす。
仲良く山を降りてくるチェウォンとジョンウを見たジェソプ。
そんなある日、父の転勤命令が出て引っ越すことになったジョンウは、チェウォンに必ず手紙を送るという言葉を残して去っていくのだが･･･